中泰国际:【泰有财新闻资讯】 中泰国际助力新疆(集团)有限责

  关注中泰国际中流砥柱泰山可依长关注中泰金融国际中泰国际助力新疆中泰(集团)有限责任公司成功发行3.8亿美元债券2019年5月31日,中泰国际欣然宣布,助力新疆中泰(集团)有限责任公司 (标普/惠誉

  2019年5月31日,中泰国际欣然宣布,助力新疆中泰(集团)有限责任公司 (标普/惠誉: BB+/BB+, 评级展望皆为稳定; 以下简称“新疆中泰集团”)成功发行一笔3.8亿美元3年期高级无抵押固息债券,债券票息7%。中泰国际担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  本次债券由新疆中泰集团直接发行。债券预期评级为BB+/BB+ (标普/惠誉)。募集资金用于国内及海外项目,偿还现有在岸债务,以及其他一般公司和营运资金用途。债券将于港交所上市。此次发行是新疆中泰集团首笔在境外债券资本市场亮相的债券。

  新疆中泰集团是中国领先的综合化工和纺织生产企业之一,是新疆国资委直属的唯一一家专注于这些行业的国有独资企业。集团的成立是为了促进新疆国有资产的投资和运营,得到了新疆政府的大力支持,因此在该地区的工业化和经济发展中发挥了关键作用。集团主要产品包括聚氯乙烯树脂、氯碱产品、粘胶纤维和纱线,广泛应用于石油、化工、纺织、轻工、建材、国防等行业。根据中国氯碱在线(China Chlor-Alkali Online)的数据,2017年,该集团在聚氯乙烯树脂方面的生产能力在中国排名第一,在国际上排名第三,在烧碱方面的生产能力在中国排名第三。新疆中泰化工股份有限公司(股票代码:002092.SZ)(“中泰化工”)是其主要经营子公司之一,2018年在“中国500强企业”中排名第184位。截至2018年6月30日,本集团由101家子公司组成,包括对深圳证券交易所和/或上海证券交易所上市公司中泰化工的控股权。截至2018年12月末,中泰集团总资产达930亿元人民币。2018年,实现营业总收入达1,004亿元人民币,较2017年同期上升96%。净利润近2.5亿元人民币,较2017年同期上升11%。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有 1、2、4、6、9 号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的 公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO 股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔债务资本市场交易项目,包括青岛华通集团5.0亿美元债券、当代置业3.5亿美元高级绿色债券、中国民生银行香港分行10.0亿美元债券、兖矿集团3.0亿美元债券、永城煤电控股1.5亿美元债券、融信中国3.25亿美元债券、中泰国际7.0亿美元债券、遵义新区1.0亿美元债券、金轮天地控股2.0亿美元债券、山东钢铁1.5亿美元债券、徐州经开区4.0亿美元债券、西证国际1.5亿美元债券、平安不动产2.5亿美元债券、青岛胶州湾发展1.2亿美元债券、北京建设2.5亿美元债券、华发集团5亿美元债券、农银国际8亿美元债券、蓝光发展4亿美元债券、山东国惠7.88亿美元债券、潍坊城投集团2.5亿美元债券、山东黄金集团6亿美元债券、青岛城投1.74亿美元债券、方正证券2亿美元债券、光大新鸿基2亿美元债券、江苏中关村1.4亿美元债券、山东钢铁4.5亿美元债券、杭州金投1.946亿美元债券、济南高新2.5亿美元债券、余姚经开1亿美元债券、青岛胶州湾8千万美元债券、鲁商集团1.2亿美元债券、中国林业集团7千万美元债券、山东高速集团5.5亿美元债券、招商永隆银行4亿美元债券、焦作市投资集团1亿美元债券、易居企业控股2亿美元债券、招金矿业3亿美元债券、尚乘集团5,791.5万美元债券、东方资产国际控股7亿美元债券、新疆金投2亿美元债券、新希望集团1.5亿美元债券、香港俊发地产1亿美元债券、遵义道桥建设(集团)2.98亿美元债券、山东黄金集团1亿美元债券、中航租赁4.5亿美元债券等,并协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成 1.46 亿港元新股的配售等。

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